В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной та самая лесная русалка из старых баек. Её историю здесь передают из поколения в поколение.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, привыкший иметь дело с самыми хладнокровными преступниками. Мифические существа в его картине мира места не занимают. Однако, погружаясь в атмосферу этого места, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Его уверенность пошатнулась.
Дело осложняется личной историей. Оказывается, Бахтин не чужой в этом городе. Много лет назад он здесь жил. Остались старые приятели, знакомые переулки… и бывшая жена. Их неоконченные разговоры теперь вплетаются в канву расследования.
С каждым днем круг лиц, которые могут быть причастны к убийствам, становится шире. В него попадают люди, с которыми у Юрия связаны личные воспоминания. Ему приходится балансировать на тонкой грани: профессиональный долг, давние обиды, скрытые угрозы. Местные власти не всегда идут навстречу.
Преодолевая эти преграды, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем можно было предположить.